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资产规模较大未必是成本收入比攀升的关键因素,资产规模更大的“宇宙行”——工商银行最近这几年的成本收入比实际上在走低,显示出大行的规模优势。2014年之前,交行的成本收入比在“老16家”中算是较低的,与工行相差不大,而在2018年一季度则位居“老16家”中第四高的水平,同期工行的成本收入比已降至“老16家”最低。

所以,我们强烈建议:一、给予已经合法批准开建的项目一定的缓冲期。二、降低规模幅度不应过大,要考虑行业现状,尤其目前整体经济环境不是很好的情况下,有一个全球领先的行业非常不容易,现在国家正在投巨资提高半导体芯片产业,而光伏产业主要是民营企业自投为主,需要的补贴这几年已经在大大减少,现在每年补贴不到一百亿,希望国家再支持这个行业进入不需要补贴的最后一公里,做好中长期规划,并严格执行。

有幸撞上国家巨额补贴的风口,早在2006年即涉足新能源汽车领域的比亚迪曾凭借先发优势迅速获取市场份额,连续数年稳坐新能源汽车销量冠军。尤其在行业整体爆发的2015年,该公司全年净利猛增。Wind数据显示,该年比亚迪归母净利为28.23亿元,较上一年度的4.34亿元增长逾五倍。也正是在同一时期,王传福再次表达“2015年中国最大,2025年全球最大”的愿景。

比如,在经济发展方面,中国坚持走中国特色社会主义道路,完善社会主义市场经济体制,加快转变发展方式、优化经济结构,发展质量和效益不断提升。近年来,中国经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,对世界经济增长贡献率超过30%。更为重要的是,发展起来的中国始终致力于全世界的共同发展繁荣,坚持对外开放的基本国策,打造国际合作新平台,增添各国共同发展新动力。中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。中国经济快速增长为全球经济稳定和增长提供了强大动力,中国同一大批国家的联动发展使全球经济发展更加平衡。中国的发展给包括西方国家在内的全世界带来的显然不是“中国威胁”,而是“中国机遇”。

货币收紧的可能性较小10月CPI同比增3.8%,前值3.0%,环比上涨0.9%,我国通胀压力明显加大,市场担忧货币政策收紧。当前的通胀压力主要来自食品领域,尤其是猪肉,主要是前期环保治理叠加非洲猪瘟导致的供给严重不足所致,紧缩货币政策将加大供给端压力,适得其反。另外,10月PPI同比下降1.6%,前值为下降1.2%,PPI需要需求端的刺激,需要宽松的流动性支持。因此,在全球货币政策大宽松的背景下,国内的货币政策不会收紧。

如果经济周期、金融周期、技术周期等几个方面碰在一起,再加上全球化的摩擦,不良资产会碰到大年,今天看到的是中国为什么探讨不良资产的平台,大家做不良资产的场景。一系列的问题到来了,反映了基本的社会现状和科学问题,不良资产的大年来了。如果从大年的角度看,我们今天想分享的是两种机制和两种逻辑的交织,一种是基于纯市场经济结构下的不良资产是如何管理风险,如何隔离风险和如何交易风险,最终把不良资产在所有市场交易中有机地、线性地、系统化地得以处置。那种方法是风险可以大量地集聚、积累,最后以再估值,再平衡,再交易,再出表的国有不良资产这一整套的逻辑。这恰好是今天看起来不良资产存量、处置方法、服务逻辑、服务线路,乃至于最后市场初期的逻辑是另一条和市场化的逻辑典型不一样,而他所要求的服务和资产评估等,我们今天看起来的逻辑、理论、方法都会迥异于市场。

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